Bei der Entwicklung einer Vermögensstrategie gehen wir streng systematisch vor. Zunächst nehmen wir uns sehr viel Zeit für die Analyse, die das Fundament der Strategie bildet. Auf Basis Ihres persönlichen Anlegerprofils erfolgen anschliessend Konzeption und Umsetzung. Bei komplexen Aufgabenstellungen (z.B. grenzüberschreitende Kapitalanlage) ziehen wir in dieser Phase erfahrene Spezialisten wie Steuerberater oder Rechtsanwälte hinzu.
Schritt 1: Analyse
Welche Anlegerpersönlichkeit sind Sie? Unser ganzheitlicher Ansatz gleicht Ihre Zielsetzung mit individuellen Faktoren ab, zum Beispiel der emotionalen Risikobereitschaft.
Schritt 2: Konzeption
Die Konzeption bzw. Strategie legt die einzusetzenden Finanzmarkt-Instrumente – das Anlageportfolio – fest.
Schritt 3: Umsetzung
Unsere Finanzexperten investieren in Anlageprodukte, die für Ihre Ziele besonders geeignet sind. Bei Bedarf nehmen sie in Absprache mit Ihnen Umschichtungen vor.
Schritt 4: Reporting
Über die Transaktionen werden Sie in leicht verständlichen und optimal aufbereiteten Reportings informiert.
Schritt 5: Validierung
Falls sich Ihre Lebenssituation ändert oder neue Entwicklungen an den Finanzmärkten abzusehen sind, passen wir die Strategie entsprechend an.
