Schritt für Schritt zum
richtigen Anlagekonzept

Am Anfang jeder Kundenbeziehung steht das persönliche Gespräch. In einem vertieften Dialog verschaffen wir uns ein Bild von Ihren Vorstellungen und lernen Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse kennen. Dafür investieren wir Zeit und ehrliches Interesse.

Schritt 1: Analyse

Welche Anlegerpersönlichkeit sind Sie? Unser ganzheitlicher Ansatz gleicht Ihre Zielsetzung mit individuellen Faktoren ab, zum Beispiel der emotionalen Risikobereitschaft.

Schritt 2: Konzeption

Die Konzeption bzw. Strategie legt die einzusetzenden Finanzmarkt-Instrumente – das Anlageportfolio – fest.

Schritt 3: Umsetzung

Unsere Finanzexperten investieren in Anlageprodukte, die für Ihre Ziele besonders geeignet sind. Bei Bedarf nehmen sie in Absprache mit Ihnen Umschichtungen vor.

Schritt 4: Reporting

Über die Transaktionen werden Sie in leicht verständlichen und optimal aufbereiteten Reportings informiert.

Schritt 5: Validierung

Falls sich Ihre Lebenssituation ändert oder neue Entwicklungen an den Finanzmärkten abzusehen sind, passen wir die Strategie entsprechend an.

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